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为什么很多boss选择CFA管理自己的财富?读完你就懂了!

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发表于 2019-4-23 10:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何选择特许金融分析师来管理你的财富?
想象一下。你永远不会和一个没有经过验证的知识能力来做出准确诊断的医生一起工作。同样的,你可能也不会和一个缺乏情商的人一起工作,因为他可能影响你的想法和感受。管理你的财富和管理你的健康有什么不同呢?选择财富顾问不是一个可以轻易做出的决定。财富是复杂的,包罗万象,涉及生活的方方面面,从家庭到事业,从希望到恐惧,从目标到需求。
在一个复杂的世界里,拥有一个自信、为明天做好准备并完全致力于自己兴趣的CFA特许持有人是至关重要的。你的理财经理应该站在你财务生活方方面面的前沿,你的需求帮助你创建一个投资策略来实现你的目标。
特许金融分析师兼具求知欲和专业知识,为客户提供优质建议。它们就是你所需要的不同。原因如下:
1、严格和专业知识
不足五分之一的考生成为CFA特许持有人。要获得特许金融分析师(CFA)的称号,平均需要超过1000个小时的严格学习,加上四年的专业经验。>>>点我领取最新CFA学习计划<<<
2、整体的财富管理
特许金融分析师接受培训,了解驱动你的财务生活的各个方面的价值是什么。他们不仅掌握了证券分析和资产配置的艺术和科学。他们还具有专家级的投资组合管理技能,能够有效地与税务和代际财富规划专家合作,根据你的目标设计特定的投资策略。
3、你的兴趣是第一位的
特许金融分析师协会的会员认识到,信任是建立稳固的客户-顾问关系的关键,并受到最高道德标准--特许金融分析师协会道德守则和专业行为准则--的约束。
随着管理财富管理行业的法规呈指数级增长,私人投资者应该相信,他们所聘用的顾问尊重并重视道德标准。然而,投资者越来越认识到,更多地了解顾问的专业资质以及他或她所提供的服务,可以帮助他们确定哪些方面已经超过了最低标准。

事实上,我们的调查结果显示,未来几年,超过一半的私人投资者将把更大的重要性归因于顾问的任命。在35岁以下的投资者中,这一比例上升到90%。我们的研究表明,像CFA执照这样严谨、全面和精英的资格证明了投资者认为顾问能够为客户提供更好的建议。
此外,绝大多数特许金融分析师认为,特许金融分析师的资格得到了提高,他们对问题的理解是区分一流理财顾问的关键。绝大多数人提到,《宪章》提高了他们对投资、财富管理、行为金融学、提供建议和客户关系管理的理解。
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